Accueil / Le cabinet / Une expertise certifiée

Conseiller en gestion de patrimoine certifié

Une formation exigeante pour maîtriser l’ensemble des leviers de votre patrimoine et construire avec vous une stratégie cohérente.

Prendre contact

Prise de notes lors d’un rendez-vous de gestion de patrimoine

Vladimir Stevanovic, fondateur de GARA Courtage et Patrimoine à Colmar, est conseiller en gestion de patrimoine certifié CGPC. Il a été lauréat du module « Construire une stratégie patrimoniale ». Cette certification atteste de la maîtrise des leviers du patrimoine : fiscalité, transmission, immobilier, placements, retraite et protection sociale.

Une certification qui couvre tout votre patrimoine

Vladimir Stevanovic est conseiller en gestion de patrimoine certifié CGPC. Il a été lauréat du module « Construire une stratégie patrimoniale ».

Cette formation exigeante permet de maîtriser l’ensemble des leviers de votre patrimoine. C’est cette vision globale qui permet de construire, avec vous, une stratégie cohérente et adaptée à chacun de vos projets.

Pour vous, cela change la façon dont un conseil est construit. Un conseiller en gestion de patrimoine certifié ne part pas d’un produit à placer, mais de votre situation : il pose le diagnostic, mesure l’effet de chaque solution sur votre impôt, votre retraite et vos proches, puis vous recommande ce qui sert vos objectifs. Associée à plus de 20 ans d’expérience de la banque et de l’assurance, cette expertise permet de traiter ensemble le financement et l’épargne, deux sujets souvent confiés à des interlocuteurs différents.